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Inviter un collaborateur

🕓 1:30

Partagez votre portefeuille clients avec un collaborateur de confiance pour avancer à deux.

  1. Votre espace équipe — C'est ici que vous ouvrez la porte aux collaborateurs qui travailleront à vos côtés.
  2. Envoyez l'invitation — Il reçoit un lien personnel pour rejoindre le cabinet, sans créer de compte d'avance.
  3. Dans sa boîte mail — Une invitation claire de votre part, avec le lien qui lui permet de vous rejoindre.
  4. Il crée son compte — Nom et mot de passe suffisent pour rejoindre le cabinet sur la plateforme.
  5. Votre cabinet devient le sien — Chaque société que vous gérez est aussitôt disponible pour qu'il vous épaule.
Step 1 1
Step 2 2
Step 3 3
Step 4 4
Step 5 5