← جميع الدروس
التسوية البنكية من قائمة المعاملات
انقر على أي معاملة لفتح لوحة جانبية: المستندات المرتبطة، معاينة PDF، وإجراءات التسوية — دون مغادرة القائمة.
- صفحة المعاملات — كل سطر يعرض التاريخ والوصف والمبلغ وشارة عندما تكون المعاملة مسوّاة بالفعل.
- شارة التسوية — الشارة الخضراء تعني أن المعاملة مغطاة بالكامل بالفواتير أو المصاريف. البرتقالية تعني تسوية جزئية.
- فتح لوحة التفاصيل — تنزلق لوحة من اليمين تعرض المستندات المرتبطة — فواتير أو مصاريف — مع المبالغ المخصّصة.
- المستندات المسوّاة — كل مستند هو فاتورة أو مصروف مرتبط بهذه المعاملة. انقر على بطاقة لمعاينة ملف PDF.
- شريط التغطية — يُظهر الشريط الأخضر نسبة مبلغ المعاملة المغطّاة بالمستندات المسوّاة. هنا التغطية كاملة.
- معاينة مستند — تعرض اللوحة اليمنى معاينة PDF للمستند المحدّد.
- معاملة غير مسوّاة — بدون مستندات مرتبطة، تعرض اللوحة حالة فارغة وتقترح زر التسوية.
- بدء التسوية — يظهر نموذج في اللوحة اليمنى لاختيار الفاتورة أو المصروف المطابق.
- إلغاء تسوية — يتم حذف الربط بين المعاملة وذلك المستند. يتحدّث شريط التغطية فوراً.
- إغلاق اللوحة — تعود القائمة إلى عرضها الكامل — يمكنك اختيار معاملة أخرى.