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Rapprochement bancaire depuis la liste des transactions
Cliquez sur n'importe quelle transaction pour ouvrir un panneau latéral : pièces liées, aperçu du document et actions de rapprochement — sans quitter la liste.
- Page des transactions — Chaque ligne affiche la date, la description, le montant, et un badge quand la transaction est déjà rapprochée.
- Badge Rapproché — Un badge vert indique que la transaction est entièrement couverte par des factures ou dépenses. En orange, le rapprochement est partiel.
- Ouvrir le panneau de détail — Un panneau glisse depuis la droite et affiche les pièces rattachées — factures ou dépenses — avec leur montant alloué.
- Les pièces rapprochées — Chaque pièce est une facture ou une dépense rattachée à cette transaction. Cliquez sur une carte pour prévisualiser le document PDF.
- La barre de couverture — La barre verte indique la part du montant de la transaction couverte par les pièces rapprochées. Ici, elle est complète.
- Prévisualiser un document — Le panneau droit affiche l'aperçu PDF du document sélectionné.
- Transaction non rapprochée — Sans pièce rattachée, le panneau affiche un état vide et propose le bouton Rapprocher.
- Lancer le rapprochement — Un formulaire apparaît dans le panneau droit pour sélectionner la facture ou la dépense correspondante.
- Annuler un rapprochement — Le lien entre la transaction et ce document est supprimé. La barre de couverture se met à jour immédiatement.
- Fermer le panneau — La liste reprend sa largeur normale — vous pouvez sélectionner une autre transaction.